강원랜드입니다. 되게 의외의 종목을 가져왔다고 생각하고 계시는 구독자들이 있으실 것 같아요.
하지만 강원랜드 카지노사이트 도 충분히 제가 좋아할 수 있는 그런 종목입니다 한번 보시죠 우선 1월 17일에 나온 진안 보고서 보도록 하겠습니다.
키움증권의 이남수 애널리스트께서 써주신 거고요 버티는 중이다.
느낌이 좀 쎄하죠. 4쿼터 미리 보기입니다.
이건 이제 실적 나오기 전이고요 영업 손실로 컨센 하회가 전망이 된다.
영업 손실은 기본이고 그 수치가 컨센서스보다도 하회할 것 같다.
매출액은 yy로 93%가 증가를 할 것으로 보입니다.
근데 워낙에 20년도 때부터 안 좋았으니까 강원랜드 같은 큰 중요성은 있다고 보기는 어렵고요 영업손실은 지속될 전망이다.
매출액 같은 경우는 카지노 부문은 yoy로 92.3%가 증가했고 비카지노 부문이 yoy로 98% 증가했다.
미세하게 빅 카지노 부문이 좀 나왔다 강원랜드 안에 카지노 부문만 있는 게 아닙니다.
연말에 비용 집행이 집중이 되면서 이거는 모든 회사가 마찬가지죠 세금 문제도 있고 하기 때문에 비용 추가 집행이나 이런 것들은 거의 다 4분기에 쏟아냅니다.
그래서 매출 원가와 판관비가 증가된 건 어쩔 수 없다.
위드 코로나 시행으로 수혜를 예상을 했으나 어떻게 됐어요.
오미크론 터졌죠. 그래서 강화된 방역 지침이 아직도 강원랜드에 있어서는 안 좋은 환경으로 적용이 될 수밖에 없죠.
비카지노 부문의 스키장 개장 효과도 기대치에 비해서는 미달했다고 보고 있습니다.
하지만 지금의 영업환경이 가장 안 좋은 상황이면 틀림없다라는 내용이 됩니다.
아침 10시부터 저녁 10시까지만 운영하라는 거는 세상 가장 강력한 제재다 강원랜드에 있어서는
접종 완료를 확인 및 방역 패스 적용도 진행 중이기 때문에 강원랜드에 방문하고자 하는 수요가 가장 적을 수밖에 없는 상황이다.
그럼에도 불구하고 어느 정도 방문객이 유지가 되고 있습니다.
그런 점은 이유를 좀 더 기대를 하게 된다라는 긍정적인 메시지를 줬고요 지난 보고서에서도 매수 의견과 목표주가 3만 3천 원을 줬었습니다.
근데 이거는 하향시킨 거예요. 사회적 거리두기 재도입으로 인해서 주춤할 1분기 그리고 22년 상반기까지 조금 어려울 것 같다.
22년도 전체로 봤을 때도 지배주주 순이익 eps가 15% 하향될 것으로 보인다.
그래서 타겟 per도 19배 정도로 하향을 시켜서 목표 주가가 내려간 거고요 결국은 강원랜드와 회복이 되려면 꾸준한 방문객
트래픽과 추후 영업시간 회복 부문에서 기대를 할 수밖에 없겠다라는 게 지난 보고서의 내용이 되겠습니다.
신규 보고서입니다. 1월 20일날 나온 메리츠증권의 이효진 애널리스트 거였고요 뭐 비슷합니다.
국내 상황 계산을 기다릴 수밖에 없다.
외부 환경 때문이니까 그래서 4쿼터 프리뷰를 했습니다.
위드 코로나가 너무 짧았다. 매출액은 yy로 93 1%가 증가를 했고요 영업이익은 적자를 지속하고 있습니다.
내수의 레저 호조로 숙박 시설은 양호한 흐름이다.
아까 비카지노가 카지노보다 조금 더 나았죠.
그런 내용이 되겠고 카지노는 조금 부진했다.
오미크론 백신 패스 영업시간 단축이 어쩔 수 없었다.
4분기 비용 발생 시기도 영향이 있었다.
4분기에 비용 악과 털어놓는다는 얘기 말씀을 드렸습니다.
다만 22년도 1쿼터는 흑자 전환을 예상을 한다고 하는데 어떻게 될지 한번 지켜보시죠 다만 실적 가실성은 최고 수준이다.
영업시간 단축은 현재 진행형이고 지속적 변이 바이러스 발생 회복의 시기가 추가 지연될 가능성은 물론 있다.
하지만 풍부한 현금을 보유하고 있고 4분기 적자라는 것도 감가상각비를 제외하면 순 현금 유출에서 일어난 건 아니다.
현금 흐름은 괜찮은 상황이다. 그리고 관련된 업체들 중에서는 실적의 하향 조정 폭이 골프존 다음으로 가장 적은 업체였다.
향후 실적 개선도 역시나 기대하게 하면서 매수 의견과 목표주가 3만 4천 원을 얘기를 하고 있습니다.
